Modern Portfolio

Modern portföy teorisinin verimli sınır kullanarak hisse senedi portföylerini optimize.

Modern Portföy uygulaması kendi parmaklarınızın ucunda kullanıcılara, modern portföy teorisinin güç verir. Bu uygulama kullanıcıların en iyi hisse senedi gibi geleneksel yatırım araçları ile risk ve getiri eşikleri maç sağlar. Kullanıcılar, yabancı, yerli, hisse senetleri, ETFs ve daha fazla değişen Şeritler herhangi bir sayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılar modeli içinde kullanılan günlük fiyatlandırma verilerin kapsamını ve sıklığını ayarlayabilirsiniz. Bu dinamik modelleme ortamı nedeniyle hız ve esneklik portföy risk ve getiri makyaj başka hiçbir şeye benzemez optimize. Modern Portföy kullanıcılara Şeritler tahsisler-önceden ayarlanmış olanağı sunar. Sonuçlar kullanıcılara görmek istediklerini seçmek için güç veren etkileşimli bir grafik üzerinde gösterilir.

Modern portföy teorisi kendi riskini en aza indirirken, bir portföyün beklenen getirisini maksimize etmek bir tedbir olarak finans uzmanları tarafından kullanılır. Bu Nobel ödüllü konsepti Harry Markowitz tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. Markowitz teorisi bir yatırımcı mükemmel korelasyon olmayan araçların kombinasyonları tutarak bir portföyün riskini azaltabilir açıklar. Bu nedenle, çeşitlendirilmiş bir portföy portföy riskini azaltır.

Portföyündeki varlıkların her kombinasyonu risk ve beklenen getiri ile çizilmiştir. çizilen grafik etkin sınır olarak adlandırılan bir sol-şekilli parabol görüntüler. etkin sınır dış en olası ulaşmak risk ve getiri optimizasyonu temsil eder. Yatırımcılar kamuya işlem gören hisse senetlerinin belirli bir set ile risk ve getiri beklentilerini optimize etmek için bu portföyleri kullanabilirsiniz.